中国银行(601988.SH):拟发行28.2亿美元境外优先股用于补充其他一级资本
格隆汇2月27日丨中国银行(601988.SH)公布,该行于北京时间2020年2月26日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。该行将发行28.2亿美元、年股息率为3.60%的非累积永续境外优先股。
该行于2020年2月26日与联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股将根据相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及该行股东大会的授权发行。境外优先股发行所募集的资金在扣除承销佣金及与发行有关的费用后将被用于补充该行其他一级资本,提高该行资本充足率。该行预期境外优先股的发行将于2020年3月4日完成。