9月首个交易日，A股股民收到一份“开学大礼包”。

　　9月2日，A股三大股指全线走强，上证综指收盘上涨1.31%，收复2900点整数关口；行业板块全线上扬，军工板块掀起涨停潮；北向资金今日净流入53亿元。

　　在分析人士看来，周末多重利好加持，推动股市上涨。机构观点较为乐观，认为9月行情“易涨难跌”，“金九月”、“红九月”可期。建议关注科技成长板块，在医药、科技、消费等前期强势板块中精选细分领域性价比高的核心资产。

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　　9月“开门红”

　　9月首个交易日，三大股指集体走强，上证综指收盘上涨1.31%，收报2924.11点；深证成指上涨2.18%，收报9569.47点；创业板指上涨2.57%，收报1652.29点。两市合计成交5532亿元。

　　盘面上看，行业板块呈现普涨格局。其中，国防军工、计算机、传媒、电子元器件、煤炭等行业涨幅居前。主题方面，软件、航天军工、电脑硬件、半导体、文化传媒等涨幅靠前。

　　外资情绪向好。Wind资讯统计，今日北向资金合计净流入53.1亿元。实际上，北向资金已是连续三月实现净买入，近3个月合计买入金额逾700亿元。

　　据统计，从北向资金增持情况来看，8月共有18个行业获得环比加仓，其中有4个行业增持幅度超过10%。截至8月末，轻工制造行业持股数量4.46亿股，环比增加20.86%；有色金属行业持股数量环比增加也在20%以上，计算机、国防军工行业持股数量增幅均超过10%。

　　恒丰泰石董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示，9月A股“开门红”不但是投资者信心有明显恢复的证据，而且预示着投资者信心恢复的势头还在不断加强。“以中国经济的汪洋大海为后盾，相信A股的投资价值会被越来越多的投资者认可，A股走势长期向好的格局非常明确”。

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　　军工板块大涨

　　受国庆大阅兵等因素影响，今日军工板块涨幅持续居前。中信一级行业中，国防军工板块上涨4.53%，涨跌排名第一位。板块内个股悉数红盘收官，其中雷科防务(行情002413,诊股)、中国卫通(行情601698,诊股)、中航电测(行情300114,诊股)、威海广泰(行情002111,诊股)、晨曦航空(行情300581,诊股)、金信诺(行情300252,诊股)等9只个股涨停。

　　上海某资深机构研究员对《国际金融报》记者表示，今日军工板块大涨，原因主要有三方面：阅兵行情+中报业绩+三大航采购大飞机刺激。预计“十一”之前，军工板块涨势可期。

　　东方财富(行情300059,诊股)研究中心亦表示：“国际形势与国庆阅兵对军工产生明显的推动作用，这个行业的股价表现与业绩关联度很低，很少出现大白马，题材炒作为主，短期内仍有上涨空间，如果对个股难以把握，可以关注军工ETF等相关品种。”

　　独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时认为，军工属于事件地缘驱动题材。国庆将至，七十周年纪念日效应驱动下，军工板块异动明显，9、10月份军工股仍有活跃表现的需求，预计以阶段性行情为主。

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　　重磅会议定调

　　消息面上，周末A股迎来大利好，重磅会议为中长期稳定发展定调。国务院金融稳定发展委员会8月31日召开第七次会议，研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题。

　　会议表示，要进一步深化资本市场改革，坚持市场化、法治化、国际化方向，坚持稳中求进，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计，完善基础制度，提高上市公司质量，扎实培育各类机构投资者，为更多长期资金持续入市创造良好条件，构建良好市场生态，增强资本市场的活力、韧性和服务能力，使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器”。

　　对比7月份中央政治局会议，本次会议在货币政策的定调上，加入了“保持社会融资规模合理增长”。其次，在财政政策定调上也有变化。再次，对经济转型高新技术的定调更加明确。

　　万联证券表示，本次会议对资本市场的关注度较前几次明显提升，这将使得投资者对未来资本市场的政策预期边际转暖，有利于投资者风险偏好的进一步回升。经历了7-8月份多重事件的集中反映之后，近期市场将处于个股反弹的时间窗口。投资者情绪的改善将是市场反弹的核心驱动力。

　　此外，A股上市公司半业绩体现高质量发展韧性。

　　上交所方面披露，今年上半年，沪市主板公司扎实经营，保持业绩整体稳中有增，共计实现营业收入17.51万亿元，同比增长10%，约占上半年GDP总额的近四成，继续在国民经济建设中发挥其主力军、压舱石作用；共计实现净利润1.73万亿元，同比增长9%。

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　　行情易涨难跌？

　　对9月份A股市场行情，机构相对偏乐观。

　　国金证券(行情600109,诊股)首席策略分析师李立峰表示，预判A股蓄势调整已较为充分，金色九月行情将逐步展开。具体来说，东方证券(行情600958,诊股)认为，本月行情将先抑后扬。9月中旬到10月初企稳，并展开新一轮反弹的可能性较大。

　　“当前市场资金过于集中于金融消费龙头板块，创新高公司不断增加，我们认为下半年伴随着新兴产业政策的加码落地，市场风格将会逐渐均衡。”平安证券策略团队提示。

　　行业配置方面，多家券商提到“科技”这一关键词。华泰证券(行情601688,诊股)推荐关注“科技股+汽车”，优选华为和半导体产业链。国金证券认为，9月份科技成长板块在股价表现上相对占优。

　　关于资产配置，兴业证券(行情601377,诊股)建议：一是聚焦阿尔法，在医药、科技、消费等前期强势板块中，精选细分领域性价比高的核心资产。二是长线资金配置“类债券”蓝筹核心资产。